2012年5月9日水曜日

銘柄紹介part5:ヒト・コミュニケーションズ

先日池袋を散歩していたところ、
偶然投資先の
【3654】ヒト・コミュニケーションズ
の本社を見つけました。



自分の投資先ではかなり異色のこの銘柄、
少しだけ紹介します。


この会社、最初は「派遣か。将来性ゼロ。」くらいに思っていました。

「ただ人が足りないときに補充要員を送るだけだろ?
最近は家電エコポイントの影響で一時的に現場が人手不足になっているから、
特需的に儲かっているだけだろう。」
という認識でした。


この認識が変わったのは、今年2月頭にスマホを買ったときです。


話すと長いので省略しますが、一言で言うと店員の対応が素晴らしかったのです。
購入予定はなかったのですが、思わず購入してしまいました。

その時対応してくれた店員はヒトコムの人だったことがわかり、
この銘柄に興味を示しました。

またさらに2週間後、母親もスマホを購入したのですが、
「店員さんがすごく良かった!」と感激していたのです。
(ヒトコムの人かはわかりません。)


以前は携帯売り場の店員なんてウザイだけでしたが、
しっかりした人がやれば購入促進、顧客満足に十分つなげられるんだな、
と認識が改まり、購入に繋がったわけです。

ま、簡単に言うと、あまり丁寧な分析等はせず、
感情的に買ってしまった銘柄です。



ではさくっとデータ紹介を。

まず、自分は最初「派遣か」と認識したわけですが、
実際は派遣事業は全体の2割程度で、
8割程は販売受託の形です。



リーマンショック、派遣法改正もなんのそので成長。



スマホやテレビがメインと思いきや、
ブロードバンドの売り上げが約5割。


今期も順調。
春商戦の稼動スタッフ数(現状は3月単月のデータのみ)は、
前期春商戦の3割増し。




続いて各種指標を見ていきましょう。
なお、株価等は5月8日時点での情報です。

株価:1042円
PER(実績):5.76倍
PBR(実績):1.31倍
ROE:24.42%

一株あたり純利益(前期):180.75円(分割調整済み)
一株あたり純利益(今期予想):163.08円(分割調整済み)
一株あたり純資産(前期):796.6円(分割調整済み)
配当(前期):27.5円(分割調整済み)
配当(今期予想):37.5円(分割調整済み)


現在@1,138円で保有しています。

1 件のコメント:

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